Pasívna spolupráca
- vhodné ak máte uzatvorených max. 5 finančných zmlúv
- rozumiete im a sledujete si svoje zmluvy
- stretnutie je vyvolané z Vašej strany
- vyhľadáte ma keď budete niečo potrebovať
Pre jednotlivcov s nižším príjmom (napr. študent a pod.) je táto forma optimálna.
Aktívna spolupráca
- vhodné ak máte uzatvorených 6 a viac finančných zmlúv
- vhodné ak chcete pravidelne mesačne sporiť
- vhodné ak máte investíciu v podielových fondoch
- ja sledujem Vaše zmluvy
- aktualizujem ich podľa Vašej situácie a podľa zmien na finančnom trhu
- stretnutie je vyvolané z mojej strany
- zavolám Vám keď to bude potrebné
- som Vám k dispozícii na konzultácie
Výborná možnosť mať svoje financie pod kontrolou, aktualizácia zmlúv, úspora času-stresu-financií.
Máte viac pohodlia, kvality a moju spoluzodpovednosť.